Jak by mělo (mohlo) fungovat finanční poradenství?

Níže uvedený text je třeba vnímat jako velmi subjektivní profesní zkušenost či postoj, nikoliv jako univerzální návod...

1. DŮKLADNÁ ANALÝZA SOUČASNÉ FINANČNÍ SITUACE

2. CÍLE A PŘÁNÍ KLIENTA

3. MOŽNOSTI REALIZACE BODU Č. 2. DLE REÁLNÝCH MOŽNOSTÍ TRHU

4. DLOUHODOBÝ SERVIS (spousta poradců to slibuje či slibovalo, realita při vysoké fluktaci na poradenském trhu bývala a je stále velmi tristní)